Korea Investment & Securitiesは、グローバル資産運用会社3社と相次いで戦略的協力関係を構築し、債券・オルタナティブ投資・リサーチなど投資の全領域へパートナーシップを拡大した。今回の協力は、各運用会社の専門性と投資力を自社の商品・サービスに組み込み、韓国国内の顧客向けグローバル投資ソリューションを強化する構想の一環だ。
Korea Investment & Securitiesは9日（現地時間）、米ニューヨークで運用資産約2.33兆ドル（約358.1兆円）規模のグローバル債券専門運用会社PIMCOと業務提携（MOU）を締結した。両社は短期資金運用をはじめ、グローバル債券商品の供給、リサーチ、カスタマイズ型資産管理ソリューションの開発などで協力することで合意した。
PIMCOのグローバル市場見通しと主要イベント分析コンテンツは、Korea Investment & Securitiesのモバイルトレーディングシステム（MTS）内で独占リサーチサービスとして提供される。PIMCOの多様なファンド商品を韓国国内で定期的に紹介・販売し、グローバル債券投資へのアクセス向上も図る計画だ。さらにPIMCOの資産運用ソリューションを組み込んだカスタマイズ型商品を開発し、今後は個別運用口座（SMA）やラップ口座など個人向けカスタマイズ型資産管理ソリューションへ協力範囲を拡大する方針である。
同じ日、ニューヨークではグローバルPEファンド運用会社Carlyleともオルタナティブ投資分野での協力範囲を拡大することで合意した。両社は資金の委託運用に関する協約を締結し、市場状況と投資成果を考慮して短期金融調達資金を活用した投資を進めることにした。Carlyleとのパートナーシップは2023年から続いており、今回の協約を機にオルタナティブ投資での協力が一段と加速する見通しだ。
これに先立つ7日（現地時間）、英ロンドンでは運用資産約7,750億ドル（約119.1兆円）規模のグローバル資産運用会社Fidelity Internationalと業務提携を結んだ。Korea Investment & Securitiesは、Fidelityのグローバルマクロ・株式・債券・マルチアセットなど幅広いリサーチ力を韓国国内市場に独占供給し、共同商品開発と投資機会の模索を進めることで合意した。
最初の協力の成果として「韓国・中国・米国テックファンド」のローンチを推進する。プライベートバンカー（PB）と役職員を対象としたグローバル投資教育を実施するなど、リテール部門での協業も全方位的に広げる計画だ。
今回締結された協約の主要内容は以下の通りである。
運用会社協約日・場所運用資産中核協力分野Fidelity International7日 ロンドン約7,750億ドルリサーチ独占供給、韓国・中国・米国テックファンドローンチPIMCO9日 ニューヨーク約2.33兆ドル債券商品供給、MTS独占リサーチ、SMA・ラップ開発Carlyle9日 ニューヨーク非公開オルタナティブ投資、短期金融調達資金活用投資
注：Carlyleの運用資産規模は今回の発表資料に含まれていない。
Kim Sung-hwan Korea Investment & Securities社長は「グローバル最上位運用会社の商品と深いインサイトを韓国国内市場に単純に持ち込むだけでなく、韓国国内投資家の目線とニーズに合わせて精巧にキュレーションして届ける」と述べた。
同氏はまた「グローバルIRを通じて構築したパートナーシップを、顧客が実感できる商品とサービスにつなげ、韓国国内でもグローバル水準の金融サービスを享受できるようにする」と強調した。
今回のパートナーシップは、Korea Investment & Securitiesが2024年からニューヨーク、香港などグローバル金融ハブで開催してきたグローバルIRイベント「KIS Night」を通じて築いてきたネットワークを、実質的なビジネス成果へと結びつけた結果との評価だ。従来、一部の専門顧客に限定的に供給されていたグローバル優良商品と情報を、一般投資家に適時に提供できる基盤が整った点で意義が大きい。
Korea Investment & Securitiesは今回の協力関係を通じ、これら運用会社が持つ専門性と投資力を自社の商品・サービスと結合し、韓国国内顧客に提供できるグローバル投資ソリューションを一段と強化できるようになった。特にPIMCOとFidelityのリサーチコンテンツをMTSで独占提供することにより、一般投資家もグローバル運用会社の市場見通しと分析にアクセスできるようになった点が注目される。
今後Korea Investment & Securitiesは、PIMCOとの協力をSMAやラップ口座など個人向けカスタマイズ型資産管理領域まで拡大し、Fidelityとは韓国・中国・米国テックファンドを皮切りに共同商品ラインナップを増やしていく予定だ。Carlyleとは短期金融調達資金を活用したオルタナティブ投資機会を継続的に発掘する構想である。
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