グーグル株の価格変動：2
4月24日現在の株価：344ドル
52週高値：349ドル
GOOGL株価目標： 377ドル
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何が起きたのか？
グーグル(GOOGL)の株価が金曜日に上昇したのは、同社がクロードモデルのAIスタートアップであるAnthropicに最大400億ドルを投資する計画を確認したためだ。
この取引は、Anthropicの現在の評価額3,800億ドルで最初の100億ドルの投資から始まる。
残りの300億ドルは業績のマイルストーンに連動する。
今回の発表は、グーグルが初めてAnthropicに3億ドルを投資した2023年まで遡るパートナーシップを深めるものだ。
先行投資総額はすでに30億ドルを超えていた。今回の新たな契約は、これまでで最大規模のコミットメントとなる。
このタイミングは重要だ。
Anthropicは、実際のインフラ圧力下にある。クロード、特に企業で爆発的に普及したクロード・コードへの需要は、現在同社がサポートできるものを上回っている。
グーグルの投資は、ブロードコムとの別のコンピュート契約と並んで、来年からアンソロピックに5ギガワットのコンピューティング能力へのアクセスを提供する。
これは単なる財政的な賭けではない。
Google Cloudはそのクラウド部門を通じてAnthropicのClaudeモデルを提供し、AWSやMicrosoft Azureと直接競合する。
Google Cloudを通じてクロードを利用する企業はすべてGoogle Cloudの顧客だ。
クロードの採用がグーグルのインフラストラクチャの利用を促進すれば、グーグルの株価は利益を得る。
この契約は、Anthropicが数週間前にAmazonと交わした同様の契約と同じである。
両クラウド大手は、Anthropicのテクノロジーとそれに付随するコンピュート収入を確保しようと競い合っているのだ。
GOOGL株の収益、EBIT、フリーキャッシュフローの予想（単位：10億米ドル） (TIKR)
Anthropicの年換算売上高は、Claude CodeとそのエンタープライズAIプラットフォームによって大きく牽引され、現在300億ドルを超えている。
このような成長は、投資の規模を正当化する。グーグルにとって、自社のクラウド事業と最も密接に結びついているAIラボを支援することは論理的な動きだ。
グーグル自身のGeminiがクロードと直接競合していることは注目に値する。グーグルは同時にAnthropicに投資し、競合している。これはAI業界では珍しいことだが、ますます一般的な動きとなっている。
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グーグルの株価について市場が伝えていること
グーグル株は年初来で約9％上昇し、AI競争懸念に絡む以前の弱含みから回復している。
今日のAnthropicとの取引は、グーグルが傍観していないことを示すものだ。
同社は、エンタープライズAIが向かう先の中心であり続けることを確実にするために、数百億ドルを投じることをいとわない。
GOOGL株価評価モデル(TIKR)
グーグル株はほぼ52週高値で取引されている。
クラウド収益が48%成長し、バックログが2400億ドルに達するなど、ファンダメンタルズは強力だ。
Anthropicとの取引は、そのストーリーに新たな戦略的レイヤーを追加する。
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