Ulta Beauty株価の推移：3
4月20日現在の株価:$572
52週高値:$715
ULTA株価目標： $676
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何が起きたのか？
ジェフリーズは、Ulta Beauty(ULTA)の株価をホールドからバイに格上げし、目標株価を635ドルから700ドルに引き上げた。この新しいターゲットは、現在の水準から約26.5％の上昇を意味する。
その理由は、「化粧が復活した」という1つの重要な変化にある。
ジェフリーズは、チークやコンシーラーのような製品に対する消費者の関心が高まっていることを指摘し、グーグル・トレンドのデータが検索数の明らかな急増を示していることを裏付けた。
メイクアップはUltaの売上の約38％を占めているため、このカテゴリーが盛り上がれば、Ultaは他のどのカテゴリーよりも恩恵を受けることになる。
アナリストのシドニー・ワグナー氏は、「ビューティーの背景が広がり、メイクアップへの取り組みが再開される中で、収益の耐久性が向上している」と述べている。
分かりやすく言えば、ジェフリーズは現在、この成長は本物であり、市場が現在アルタを評価しているよりも持続可能であると考えている。
Ulta Beautyの株価は、マーチャンダイジングの改善によっても上昇した。
以前、ジェフリーズは、アルタが既にアマゾンやディスカウント小売店で購入可能なブランドに傾きすぎていることを懸念していた。それが変わりつつある。
経営陣は、より新しい、トレンド主導のブランドを加え、より差別化された品揃えに向かっている。
2026年度初めのレア・ビューティーの立ち上げはその一例であり、ケシア・スティールマンCEOは第4四半期の決算説明会で、2025年だけで100以上の新ブランドを追加したことを確認した。
ULTA株の収益、EBIT、フリーキャッシュフローの予想（単位：10億米ドル） (TIKR)
ジェフリーズはまた、Ulta Beauty株を「ビューティーのインデックス・ファンド」と表現し、大衆ドラッグストア・ブランドからプレステージ・ラグジュアリーまですべてをカバーしている。
その幅の広さは、真の強みだ。消費者が下値を切り下げれば、アルタはそれを維持する。消費者が贅沢をすれば、アルタはそれを維持する。
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市場がUlta Beauty株について伝えていること
アルタは好調な第4四半期を達成、
売上高は5.8％増
通期EPSは予想を上回る25.64ドル。
2026年度については、売上高は6％から7％の成長、EPSは28.05ドルから28.64ドルと予想。
EPSは28.05～28.55ドルで、最大11％の成長。
ULTA株価評価モデル(TIKR)
美容サイクルは歴史的に5年前後であることから、ジェフリーズはこれを持続的上昇の初期段階と見ている。
Ulta Beauty株を傍観してきた投資家にとって、このアップグレードは、その勢いに先駆けて買う窓口が狭まっている可能性を示唆している。
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