エンコンパス・ヘルス株価の変動率 ：8
4月6日現在の株価: $105
52週高値:$128
EHCの株価目標: $143
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何が起こったのか？
エンコンパスヘルス（EHC）の株価は、メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）が2027会計年度に入院リハビリテーション施設に対するメディケアの支払いを2.4％引き上げることを提案した後、8％上昇した。
この提案はほぼ予想通りであり、キーバンクは最終ルールはさらに良くなる可能性が高いと指摘した。
決定的に重要なのは、この規則案には2027年度にエンコンパスヘルスに大きな打撃を与えるような他の変更は含まれていないことである。
CMSは将来の支払い改革に関する情報提供を求めたが、キーバンクは控えめなものであり、遠い将来のことであると述べた。
EHC株式の収益、EBIT、フリーキャッシュフローの予想（単位：億米ドル） (TIKR)
キーバンクはこのニュースを受けて、オーバーウエイトのレーティングと145ドルの目標株価を再表明した。
アナリストのマシュー・ギルモア氏は、重要なポイントを明確に指摘した：
この提案をめぐる不確実性は、しばらくの間、エンコンパス・ヘルス社の株価を圧迫していた。
その不確実性がほぼ取り除かれたことで、今年後半には株価がアウトパフォームする可能性があると彼は考えている。
株価は現在、52週安値の92.77ドル近辺で取引されており、アナリストはPEGレシオがわずか0.71と、現在の水準では割安に見えると指摘している。
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Encompass Health株について市場が伝えていること
エンコンパス・ヘルス社の株価は、堅調な基礎的業績にもかかわらず、圧力を受けていた。
同社は1株当たり1.46ドルの第4四半期利益を報告したばかりで、予想の1.30ドルを大きく上回った。
売上高は予想通りの15億4,000万ドルで、調整後EBITDAは3億3,000万ドルだった。
調整後EBITDAは3億3600万ドルで、コンセンサス予想の3億1300万ドルを大差で上回った。
事業は明らかに健全である。
2025年通年の売上高は10.5％増、フリーキャッシュフローは8億1800万ドルに達し、割増人件費は前年比で2100万ドル以上減少した。
同社は2025年に8つの新病院を開設し、ネット・レバレッジ・レシオはわずか1.9倍で年末を迎えた。
EHC株式評価モデル（TIKR）
経営陣は成長を加速させる計画も立てている。
エンコンパス・ヘルスは、2027年に開始する24床の小規模病院モデルを目標としている。
このハブ・アンド・スポーク・アプローチにより、同社はより大きな市場に効率的に進出できるようになる。
レイモンド・ジェームス、トゥルーイスト・セキュリティーズ、キーバンクはここ数週間、エンコンパス・ヘルス株の強気レーティングを維持しており、同社の軌道に対する幅広いアナリストの自信を反映している。
規制の不確実性が薄れ、事業が着実に成長しているため、エンコンパス・ヘルス社の株価は、今日のニュースに向けて割安に見えたかもしれない。
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