コンセプトアルバム「サーカス」の冒頭の2曲メドレーです。このアルバムはLPレコードのA面が、ほぼ曲間無く、繋がって演奏されていきます。アルバム発表時のツアーでも、SE等を絡めながら曲繋ぎで演奏されていたようです。今回のツインギターのアレンジは、当時の彼らのツアーの演奏を基にアレンジしてみました。
この時期になるとトミーさんが、大音量でエレキを弾きまくりたいという雰囲気がありありなのですが、マークさんはそんなトミーさんとツインギターをやるのが楽しくてしょうがなかったみたいです。
1曲目、後半の曲調が変わる部分、「楽しいサーカス」の筈が、随分と苦しそうな顔になってしまいました。実際、この部分、地声で苦しいんです。マークさんも後年「苦し〜い〜サーカス〜」って歌っていましたから、許して下さい。
この2曲のあと、先に上げた「オートバイの火くぐり〜猛獣使い」と繋がります。

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