渡 哲也 くちなしの花 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実 編曲：斎藤恒夫
1973年8月21日リリース 150万枚の大ヒット曲
くちなしの花 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
通りゃんせ仁義 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
わかれ花 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
あじさいの雨 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
あいつ 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
みちづれ 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
水割り 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
ひとり 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
ほおづき 作詞：ちあき哲也 作曲：杉本眞人
日暮れ坂 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
流氷の街 作詞：小椋佳 作曲：小椋佳
めぐり逢いしのび逢い デュエット/多岐川裕美 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
わかれ道 デュエット/いしだあゆみ 作詞：水木かおる 作曲：杉本眞人
ラストシーンは見たくない デュエット/松坂慶子 作詞：水木かおる 作曲：杉本眞人
花あかり デュエット/牧村三枝子 作詞：水木かおる 作曲：浜圭介
さざんかの女 作詞：水木かおる 作曲：遠藤実
夜霧のブルース 作詞：島田磐也 作曲：大久保徳二郎
夜霧よ今夜もありがとう 作詞：浜口庫之助 作曲：浜口庫之助
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