2022年１月以来、韓国最大のIPOを4つの法律事務所が支援

Lee & Ko、Paul Hastings、Kim & Chang、Latham & Watkinsは、ITサービス企業であるLG CNSの１兆2000億ウォン（８億2300万米ドル）の新規株式公開（IPO）を支援しました。これは2022年１月以来、韓国最大のIPOとなります。

LG CNSの国内法務を担当したのはLee & Koでした。チームを率いたリード・パートナーのJun Woo Cho氏は、このIPOはデュアルトラック方式で実施されたため、韓国取引所と金融監督院による審査だけでなく、米国証券法への準拠も必要だったとAsia Business Law Journalに対して語りました。

Cho氏はさらに、国内外で政治的および経済的に不安定な状況にある中で、このIPOは高い申し込み率を達成したという重要な意味を持っていると付け加えました。

「2022年上半期以降からの韓国IPO市場の長期にわたる低迷期を克服して、公募の規模が１兆ウォンを超えるという大規模なIPOを成功させることができるかどうかに、市場からは大きな関心が寄せられていました」

LGグループの子会社で、情報技術サービス企業であるLG CNSはPaul Hastingsを国際顧問として指名し、パートナーのIksoo Kim氏がそのチームを率いました。パートナーのDong Chul Kim氏、アソシエイトのSye Myung Kim氏、アトニーのDavid Park氏もサポートとして参加しました。

BofA Securities、Morgan Stanley、KB Securitiesがこの取引の主幹事を務め、共同幹事はJP Morgan、Mirae Asset Securities、Shinhan Securities、Daishin Securitiesでした。Kim & ChangとLathamがそれぞれ、この取引の国内および国際面に関して、両グループを支援しました。

Lathamのチームは、香港を拠点とするパートナーのBenjamin Carale氏とソウルを拠点とするカウンセルのDiona Park氏が率いました。

Kim & Changもこの取引に参加したことは認めましたが、取引についてそれ以上のコメントは控えるとのことです。