ついに2024年が始まりました。この年初に「今年はどのような投資をしていこうか」と考えている方も多いのではないでしょうか。このチャンネルでは、これまでにたくさんの富裕層関連の動画を出してきました。手前味噌ではありますが、私は「富裕層（お金持ち）の資産管理に詳しいファイナンシャル・プランナー」として活動しておりますので、今回はシンプルに「2024年に富裕層が取るべき投資戦略」についてお話をしていきたいと思います。今回は全部で5つの投資アイデアを紹介します。「富裕層が取るべき」と申し上げてはおりますが、資産規模があまり大きくない方にとっても、根本的な部分は参考になるところがあると思います。富裕層の方はもちろん、富裕層以外の方もぜひ最後までご覧ください。
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私も貯金を意識した生活を送ることで、30代前半で5000万円以上の純資産を形成することができました。
ぜひ一緒に資産形成を進めていきましょう！
■自己紹介
・大手証券会社出身の独立ファイナンシャル・プランナー
・株式投資歴14年/不動産投資歴8年
・30代前半で純資産5000万円(準富裕層)に到達
・ファイナンシャル・プランナー資格(AFP)を保有
・9年の会社員生活を経て、2021年から個人事業主
・10年以上資産運用を本業としており、これまで1000名以上の家計管理を対応
・プライベートバンカー資格保有(プラマリー)
・ウェルスマネジメント部隊の勤務経験あり
P.S.
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22 Comments
【本動画について2点補足します】
補足①：ビットコイン現物ETFについて
ちょうど動画を公開した2024年1月11日の未明に「米証券取引委員会(SEC)がビットコインを運用対象とする上場投資信託(ETF)の上場申請を初めて承認した」というニュースが飛び込んできました。かなり織り込んでいたのか、足元ではそこまで大きな反応はありませんが、少なくとも中長期的にはかなりポジティブな要素だと思います。
補足②：M&A購入費用の損金計上について
2024年度税制改正で「中小企業のM&Aに関する税負担を軽くする案」が進んでいます。具体的には1社目の買収は株式取得額の70%、2社目は90%、3社目以降は100%を損金算入できる方向で調整されています。これは買い手側の話ですが、買い手側にとってメリットがあるということは、巡り巡って売り手側にもメリット(=より高値で買ってくれる可能性が上がる)が出てきます。特に、少し前のライザップのようなストロングバイヤー(1年の間に複数社を買収する事業会社）には魅力的な制度になると思います。投資戦略と呼ぶかは微妙なので動画内には入れませんでしたが、オーナー経営者は場合によっては売却を考えても良い年かもしれませんね。ちなみに、私(ヨウヘイ)に相談してくる富裕層の多くがM&Aリッチです。M&Aで大きな富を得る人は今後も急増していくと思われます。
注目する大統領選等ありますから それも全て動向をみておかないといけませんね
otibi2
ためになる動画ありがとうございます。
教えていただきたいのですが、米国生債券の利金には10%の外国税は掛かるのでしょうか？
いつも勉強させてもらってます。
ヨウヘイさんの紹介されていた外債担保ローンもうすぐ実行されそうです。
そこで円建てインカムゲイン資産ということですが、具体的にはどのようなものが
あるでしょうか？よろしくお願いいたします。
いつも大変勉強になる動画をありがとうございます ❤質問ですが、 月100万円や 200万円のドルコスト平均法について、ヨウヘイさんでしたら 何を購入されますでしょうか？
数億円～10億円のちょっとしたお金持ち(笑)
18歳未満は新NISA対象外
豪華特典はLINE登録済みの人は貰えますか？
担保ローンJGT証券で始まってませんか?違ったかな
TMFは年末の約2か月の
短期間で、底から～77％♂UP
《10/23 38.3＄→12/27 67.8＄》
「静かなる大恐慌」が発生すれば・・
一気に～200＄前後まで～
跳ねるかもですね♪
とても有益な動画でした米国債がなかなか面白いと思います。最初に利率が固定されるのは大きな強みです。ただ基本償還までほったらかしで「退屈すぎる」というのが欠点かもしれません
マイクロソフト債券を買ってしまいました。
動画投稿ありがとうございます。
米国債権、特に生債権をお勧めしてますが、pffや2866はいかがでしょうか？
今ならある程度高い利回りとキャピタルゲインも狙えると思ってます。
とても参考になりました！
去年夏頃から投資始めましたが圧倒的に仮想通貨が強いです。さすが半減期バブルです。
持ってるビットコインは2倍程度ですが他のアルトコインは数倍になってます。半年も経たずに資産が数倍になるって凄い😳
NISAに投資せずに全額仮想通貨買っておけば良かったなーと後悔してます。
ETF承認のおかげで更にどんどん上がってるのでまだまだ期待できますね！
仮想通貨バブルが終わったら来年から新NISAでオルカンに全力投資します！
本日もありがとうございました♪
金額が大きすぎて僕には雲の上の世界のお話ですが、こういう世界もあるのかぁ〜と勉強になりました。
次の動画楽しみにしております。
純資産が5000万円を突破してる！
富裕層と一言で言っても個人資産5000万以上ある人は極めて少ないでしょう。一億とか十億とかは何らかの相続資産や収入源がある人でしょう。3000万以上だって多くはないと思いますよ。
僕もBTCは5%程度ポートフォリオに組んでます。株との相関があまり大きくないので、シャープレシオ上がって良いかと
新ニーサにはかんけいないといってるけど、SBI証券やらかしましたね。心配で投資をすすめられなくなりました。安心してできるまで待つことにします。証券会社、楽天も心配です。
いつも有益な動画ありがとうございます。新NISAはドルコスト平均法が使えるのに年初一括投資を推奨する動画が多かったのは如何なものか、と私は考えておりましたので納得しました。