ミッフィーはアリスおばさんの家に行く途中、イモムシを見つけます。おばさんは、ミッフィーが毎週おばさんの家を訪れてエサをあげると、不思議なことが起きると教えてくれました。ミッフィーがおばさんのところへ行き、エサをあげると、不思議なことが起きるというので、おばさんはエサをあげますが、何も起きません。ある日、イモムシは突然、全身を覆われてしまいました。病気なのでしょうか？と思っていたら、ミッフィーが不思議な変化を発見して…。
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